Servanne : Bonjour Anaïs, peux-tu te présenter ?

Je m'appelle Anaïs Goncalves, je suis conseillère en gestion de patrimoine indépendante au sein du groupe Uptimi. J'accompagne mes clients dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine.

La gestion de patrimoine, c'est un sujet qui parle à tout le monde ?

Le constat est simple : l'éducation financière reste aujourd'hui insuffisante, et l'accompagnement est souvent limité ou inadapté. C'est pourquoi j'en ai fait une priorité personnelle — contribuer à faire évoluer cette réalité en apportant des conseils clairs, accessibles, personnalisés, et surtout ouverts à tous.

Quelle est ton approche concrètement ?

Construire, développer, sécuriser et transmettre. Chaque accompagnement est pensé sur mesure, en parfaite cohérence avec les objectifs et les projets de vie de chacun. Parce que chaque situation est unique, elle mérite une approche précise, rigoureuse et vraiment personnalisée.

Et comment arrives-tu en Bourgogne ?

Originaire d'Aix-en-Provence, j’ai rencontré mon mari en Angleterre et nous avons décidé de poser nos valises en Bourgogne d’où il est originaire.

Issue de l’hôtellerie-restauration, j’ai toujours été animé par la passion du goût et du partage. M’installer en Bourgogne a été une évidence : c’est une région où la gastronomie et le vin ne sont pas seulement une tradition, mais un véritable art de vivre au quotidien.